项目管理是你自己的一项主要工作。您需要在会议、人员管理、获取资源、截止日期等方面分配时间。项目管理的主要挑战是在给定的限制内实现所有项目目标。此信息通常在开发过程开始时创建的用户或项目手册中进行描述。主要限制是范围、时间、质量和预算。第二个挑战是优化必要投入的分配并整合它们以实现预期目标。

现在，我们可以使用项目管理crm系统进行一系列自动化分析、艺术和生产力工具。 CRM 自动化处于领先地位。

什么是项目管理crm系统？

自动化流程现在是简化工作流程的首选方法。项目管理crm 系统可以帮助项目按时、按时、在预算范围内按计划进行。它从项目开始时的启动和规划开始，到完成和审查结束，过程中每个步骤都涉及程序。项目可以在进行过程中进行审查。

传统上，项目管理由许多要素组成：四到五个项目管理过程组和一个控制系统。无论使用何种方法或术语，都将使用相同的基本项目管理流程或开发阶段。主要过程组通常包括：启动（确定需要项目）、规划（布局方面）、执行（启动项目）、监控（观察进度）和结束（完成和审查） 。

通过适当的项目管理，可以轻松满足这些特定需求、解决不可预见的问题并完成必要的任务。项目完成后，跟踪数据将在项目管理crm 系统中进行编译，以便创建推荐营销活动。

正如您所看到的，项目管理crm 系统可以很好地协同工作。一站式计划的灵活性使企业能够更快地发展。通过在单个仪表板上捕获和显示所有数据，所有团队成员都可以跟踪进度并根据需要进行调整。您可以选择通过外包公司定制自己的管理项目crm系统，也可以选择通过低代码开发平台定制开发。

项目管理crm系统的功能

项目追踪

使用项目管理crm 系统管理和跟踪项目的整个生命周期。使用项目任务和分配的资源列表定义常见项目类型的项目模板。项目列表视图包括一列，用于显示项目的总价值和该项目的预期收入。

费用报表

员工可以随时提交费用报告。它们用于记录代表企业产生的个人费用，并使员工能够从企业索回这些费用。费用也可以计入“项目”或“预销售帐户”工作。

预订时间和时间表

项目管理crm 系统可以轻松跟踪时间、发票和付款。预订时间很容易归因于花在项目、客户案例或简单记录日常业务活动上的时间。然后可以每周、每两周、半月或每月提交时间表。如果获得批准，可以创建发票来接收付款。

人力资源

项目管理crm系统轻松跟踪所有员工。添加他们的照片、工资、部门、联系信息、请假、家属和费用报告。您甚至可以添加特定于他们的文档，例如简历。

日程管理

CRM 和PM 软件都是基于时间的软件，用于记录日程和活动。您可以轻松地安排将要提上议程的项目必须完成的工作，该项目在项目管理crm系统中对每个人都是可见的，并且可以轻松地通过各种媒体回答客户有关该项目的询问。经理、支持团队、销售人员都可以看到时间表。然后，他们可以检查是否可以参与其他项目或检查是否可以参加与组织的会议。

项目计划与跟踪

客户期望和项目实现需要与明确的可交付成果联系起来。一切都与预算、预算和按时完成任务有关。如果您将项目模块纳入您的项目管理crm 系统中，您可以轻松地向其他同事通报您的工作、进度以及每个人的状态以及附加信息。

电子邮件整合

实施项目时，通常通过电子邮件进行沟通。所以crm系统和PM软件必须集成，实现电子邮件集成。这是将CRM 和PM 软件放在同一个地方的另一个原因，因此所有电子邮件和通信都集成在一个地方，并且公司各个部门的每个人都可以访问。

团队战略调整

项目管理crm系统中的项目管理模块可以帮助所有项目团队成员跟踪所有项目细节，因此每个人都可以采取相同的策略，并且如果存在重新部署或修改项目某些部分的风险，可以对战略进行更改，以确保项目管理团队是战略调整的一部分。

项目管理crm系统的优点

消除孤立的信息

项目管理crm 系统的项目集成可确保您的销售和项目团队在项目的每个阶段都处于同一页面。团队可以查看与客户相关的项目数量并监控其进度以做出更好的决策，同时还为项目经理提供必要的客户信息以提供更好的服务。

将客户反馈与项目联系起来

如果未将变更传达给您的项目团队，一旦项目开始，客户需求的变更可能会破坏交易。您可以通过在项目管理crm 系统中记录通话后获得的信息来解决这个问题，这些信息随后会出现在项目记录中，这将使您的项目团队了解客户的反馈，以便他们采取相应的行动。

让客户参与项目

通过将您的客户添加为用户，他们可以查看项目详细信息、提供反馈、创建任务、上传文档以及积极参与论坛讨论。让您的客户直接参与项目，从而消除来回电子邮件或电话通信的需要。

合作取得有效进展

中央源使您的团队能够沟通、分享想法并使每个参与人员了解项目状态。文档库允许用户和受邀客户上传可供需要的团队使用的文档，因此每个人都可以获得最新版本的项目文档。

选择合适的项目管理crm系统

将crm与项目模块相结合，形成项目管理crm系统，公司中的每个人都可以随时随地访问项目，并可以轻松访问以改进您的业务流程。 Whitecode 项目管理crm 系统是一款功能强大、价格实惠且易于使用的软件，是在一个平台上管理销售、项目、团队、客户和营销的好方法，具有先进的协作工具、敏捷支持、预算管理、等功能甘特图、里程碑跟踪、项目组合管理、项目规划、任务完成跟踪、工作流程报告等在很多方面极大地协助项目管理。

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