到目前为止，大多数人都将CRM软件视为“客户关系管理”软件的一种。抵押贷款借款人与其他类型的客户有很大不同。对于大多数人来说，获得抵押贷款是他们做出的最大的财务决定，作为信贷员，您知道与潜在借款人建立关系需要大量的信任、专业知识和知识。这意味着为非常独特的客户使用通用CRM 不会降低成本。相反，您需要特定行业的客户关系管理软件。抵押贷款CRM 就是这样：专门为处理、培养和转换抵押贷款借款人而设计的CRM。

什么是抵押CRM？

抵押贷款CRM 系统帮助贷方和经纪人自动执行最耗时的任务，包括跟进合作伙伴、跟进经纪人、完成交易、跟踪客户进展情况以及与潜在客户和潜在客户保持沟通。抵押贷款CRM系统可以通过系统加快文件处理速度，简化签署和上传文件的过程，使整个过程尽可能简单和顺利；允许足够可靠的行业特定操作来转换抵押借款人并在客户之间建立信任，购买房屋和获得贷款的决定通常是一个人做出的最大决定之一。

简单的客户数据库的时代已经一去不复返了。所有这些系统都提供了现代抵押贷款办公室所需的联系人管理类型，这几乎是事后的想法。这些解决方案通过提供大量针对抵押贷款的营销和销售自动化解决方案来增强自身实力，使抵押贷款办公室能够实现围绕点滴营销、潜在客户分配和报告的许多常见流程的自动化。对于抵押贷款行业，有许多可用的抵押贷款CRM 系统，这些系统要么已经牢固建立，要么越来越受欢迎。

抵押CRM系统的功能

自动化流程

抵押贷款CRM 系统自动化的能力意味着手动将营销、销售和联系信息输入系统的时间更少。这使贷方和经纪人有更多的时间来会见客户并建立这种关系。

管道管理

具有管道集成功能的抵押CRM 软件，使贷方和经纪人能够在其贷款发起软件中浏览其贷款报告并跟踪贷款和状态值。这样，联系信息和贷款数据就可以在一个地方找到。

营销推荐管理

贷款人和经纪人行业很大程度上取决于推荐的频率。如果有可靠的推荐活动（例如可以通过抵押CRM 发起和组织的点滴营销活动），那么获得推荐会更容易。

抵押事件通知

抵押CRM 系统包含一个预约日历，贷款人和经纪人可以通过注释和警报来提醒他们特殊事件。它们还包括一些重要信息和提醒，包括增加的年度保费和预付抵押贷款保险费率。

自定义功能

贷款人和经纪人必须及时了解住房行业法规和合规性的发展，特别是当他们的客户依赖他们获取有关利率可能受到影响的最新信息时。抵押贷款CRM 系统提供了一个可定制的模块，以确保经纪人和贷方合规。通过低代码开发平台可以快速、简单地开发自定义功能。

抵押CRM系统的优点

跟进邮件自动化

抵押CRM 系统发送定时且准确的后续信息、开展点滴营销活动、自动更新状态等，电子邮件自动化可节省宝贵的时间并保持流程的一致性和合规性。

实时付款数据

抵押贷款CRM 系统的付款摊销计算器可帮助您提供潜在客户所需的准确、实时的付款数据，以轻松做出决策、缩短周转时间并提高客户满意度。

在线管理文档

全流程一站式管理！使用抵押CRM 系统安全地构建强大的准入表格、管理销售线索并安全地发送在线合同和重要文件。

便捷内部交流

通过抵押CRM系统的内部团队聊天功能即时获得您需要的答案，当几秒钟内联系到您的处理者时，交易将更高效地完成，并且可以满足客户的需求。通过企业微信CRM集成还可以实现更好的沟通。

提高转化率

抵押贷款CRM 系统通过使用智能自动化实现惊人的联系速度，帮助简化贷款流程。在正确的时间关注正确的潜在客户并开始取得更多成就。

重复线索管理

Mortgage CRM 系统使用智能自动化来按照您喜欢的方式组织重复的潜在客户。当高优先级潜在客户重新参与时获取即时通知，从而更有可能达成交易。

企业级销售功能

借助抵押贷款CRM 系统的点击拨号、呼入和呼出呼叫、呼叫记录、本地状态消息等功能，您的团队将拥有完成每笔交易所需的企业级销售能力。

状态自动化

新潜在客户出现时出现积压？抵押CRM 系统可以根据状态或计划，智能地将溢出线索自动添加到共享线索池中。

保持业务同步

除了出色的销售和营销工具外，抵押贷款CRM 系统还配备了真正易于使用的CRM，使您的抵押贷款业务的组织和管理变得比以往更加轻松。

加强团队合作

抵押CRM 系统企业销售功能可以使潜在客户拥有多个所有者，这意味着您的团队对每个潜在客户的所有活动具有完全的可见性和透明度。

电子邮件和日历同步

将电子邮件和日历与Mortgage CRM 系统企业销售功能同步，使您的团队保持同步并处于同一页面。只需单击一下即可安排后续预约，不错过任何一个节拍。

可定制报告生成

抵押CRM 系统，用于跟踪活动绩效、潜在客户和推荐来源、表现最佳的信贷员等。构建无限可定制的报告，帮助您做出更明智的业务决策。

选择合适的抵押CRM系统

在为您选择合适的抵押贷款CRM 时，您可能需要更多信息。市场上有数十种抵押贷款CRM 系统，选择最好的抵押贷款CRM 可能是一个复杂的选择。本指南将为您提供做出正确选择所需的所有信息。最重要的是，最好的抵押贷款CRM 系统可以帮助您扩大渠道，并帮助您尽快结清贷款。 Whitecode Mortgage CRM 定制系统可以记录、提高盈利能力、管理风险并提供定制服务，同时保持客户数据可访问和组织，还可以查看经纪人活动、他们发送了多少电子邮件、拨打了多少电话、新的潜在客户等；包括销售额、交易规模、完成率、活动、对比业绩等任何内容都可以实时分析，可以实现任何时间范围内的分析。

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