会计师事务所的生活可能非常忙碌。会计师事务所为客户提供广泛的服务，例如税务规划、财务规划、所得税准备、簿记服务、财务审计，甚至可能包括欺诈调查或资金管理。将其添加到日常运营中，例如销售、营销、人力资源、薪资、回答潜在客户问题、参加客户会议和活动、参与社区以及任何类似工作与生活平衡的行为。许多会计师事务所的员工和管理层每天工作超过12 小时，并且在报税季节的周末工作。

为了提高生产力并减少工作量，许多会计师事务所选择CRM（客户关系管理系统）等软件产品来帮助他们获取更多客户、简化流程、改善客户关系并提高效率。

本文将让您深入了解CRM 以及它们如何使会计师事务所管理受益。

什么是CRM？

CRM 代表客户关系管理。 CRM 系统帮助企业管理客户关系以及与之相关的数据和信息。

什么是财税CRM？

财税CRM是一款集销售、营销、客户服务、计费、文档管理等所有主要功能于一体的CRM软件，它们可以完美协同工作，具有统一的外观和行为。

财税CRM如何帮助您管理您的会计师事务所？

财税CRM系统帮助会计师事务所获得更多客户，并通过提供更好的服务与现有客户建立长期关系，同时提高效率、降低成本。

对于会计师事务所来说，文档非常庞大——，许多会计师事务所都面临着将所有这些文档整合在一起的挑战。 CRM 可以将所有文档和客户信息保存在一个中心位置。这有助于会计师事务所保持信息透明度、改善客户关系并提高生产力。

财务CRM 可帮助您在一个地方跟踪客户预约、沟通、跟进和文档。这有助于会计师事务所加强与客户和团队的整体沟通，极大地影响整体客户体验。

例如，出站和入站电子邮件存储在历史帐户中以供将来参考。您可以查看客户协议、跟踪待办事项、查看过去和即将举行的会议和笔记。您可以在几分钟内在一页上找到所有历史记录、后续注释和团队沟通- 无需导航到CRM 中的不同页面。

除了充当集中信息中心之外，CRM 还可以帮助会计师事务所组织起来并创建销售流程，使销售结束方式标准化并确保收集所有必要的数据。

税务CRM 可让您自动执行重复的业务流程。

对于某些人来说，生成客户协议可能是一个艰巨的过程，但在税务CRM 中，这变得容易得多。通过预先填写的客户协议，您可以轻松快速地生成协议、签署协议并将其在CRM 内以电子方式发送给您的客户。您可以在CRM 中跟踪协议并查看它们的签署时间。

税务CRM 可以让您在CRM 本身内轻松报价线索和发送发票。 Tax CRM 与您的会计软件双向同步，因此无需可怕的复式记账。例如，税务CRM 允许您将其他会计帐户连接到CRM，并通过CRM 管理所有产品、客户、发票和付款。仅此功能就可以为注册会计师或会计师事务所带来巨大的生产力提升。

税务CRM 帮助会计师事务所通过一个软件平台管理其整个业务。这样就无需花钱购买用于营销、文档管理、客户服务、日历和任务管理的不同软件产品，也无需在无需重复输入的情况下保持所有这些软件产品同步。

除此之外，财税CRM可以为您提供360度的客户视图，帮助您自动化业务流程，提高生产力，并且非常易学易用。

考虑到这些好处，会计师事务所绝对应该考虑使用税务CRM 来管理和发展他们的业务。

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