一些最成功的组织依靠与客户的长期关系而蓬勃发展。对于任何企业来说，客户保留与潜在客户转化同样重要。现代高效的CRM 系统可帮助组织实现此类以客户为导向的目标。他们可以帮助公司从企业医疗保健企业或律师事务所等专业服务提供商中获利。

CRM 系统已成为各种规模和跨行业组织的端到端业务战略的一个组成部分，因此请了解一下专业服务CRM 系统的优势。

什么是专业服务CRM？

基于服务的公司严重依赖客户满意度来加速增长和增加收入，CRM 软件对于专业服务提供商起着至关重要的作用，因为它有助于增加交叉销售、追加销售、客户保留和潜在客户开发。但通用CRM 软件和应用程序无法处理特定于行业的功能，而这些功能可能使用户比竞争对手更具优势，并且继续使用传统CRM 解决方案将由于其功能有限而拖慢业务发展。专业服务的CRM系统基于低代码服务满足企业的所有独特需求，并将帮助企业改进工作流程，从而提高客户满意度。

专业服务CRM系统的功能

项目管理与合作

利用专业服务CRM 系统有效地进行项目协作、设定项目截止日期、管理成本、向所有者或团队分配任务、创建和维护完整的员工数据库、创建和跟踪团队日程、监控员工活动清单，跟踪工作量和项目角色，设置内部和外部费率，使用自动计费费率。

人力资源管理

使用专业服务CRM 系统将有关员工和团队的所有信息保存在一个地方，创建和维护完整的员工数据库，开发和跟踪团队时间表，监控员工活动列表，跟踪工作量和项目角色，设置内部和外部费率，并使用该费率进行自动计费。

用户数据管理

专业服务CRM系统为您使用的所有客户和联系人创建数据库，并构建您的客户的360度视图，通过多种渠道收集重要客户数据，使用多种标准来细分客户，跟踪通讯历史，丰富您的客户关系使用开源信息的客户档案，分析您的客户数据库以发现新的机会。

销售和营销管理

使用专业服务CRM系统扩展进行营销和销售管理，创建和启动多渠道营销活动

自动化销售流程，扩大交叉销售机会，跟踪每个机会的历史记录，选择最佳销售策略，并跟踪客户协议条款的履行情况。

专业服务CRM系统的优点

方便访问所有信息

专业服务可以根据如何最好地利用客户数据来提供卓越的服务来实现差异化。专业服务CRM 系统可以有效地组织任意数量客户的大量信息源。像客户一样轻松地存储和检索详细信息、联系人、偏好和预约。在与客户进行大量沟通的同时，还减少了响应时间和错误重复发生。

轻松掌握信息

借助专业服务CRM 系统，可以轻松更新数据或保留现有的客户、交易和电子邮件线程数据库，供潜在的未来员工使用。此外，组织可以确保在招聘新员工的同时保留现有客户。

更好地控制工作

专业服务CRM 系统提供所有查询、咨询、可用资源和潜在客户的概览。它还跟踪时间并识别任何特定过程。专业服务的CRM 可确保组织不会错过机会或在最后期限前落后，从而更有效地管理工作。

高效的合规管理

专业服务需要满足其运营或提供服务所在地区的最新合规标准。他们还需要遵守客户和案例的要求。借助专业服务CRM 系统，建立精细的“了解你的客户”实践以防止因诉讼而造成业务损失也至关重要。借助功能齐全的专业服务CRM系统，专业服务提供商可以存储和共享相关合规文档。然后，他们可以确保必要的监管要求对用户完全可见，以鼓励用户之间的透明度。他们还在需要时维护可检索的客户端数据源。

重复性任务的自动化

成功经营企业可能涉及重复的管理任务，这可能会对人员生产力产生负面影响。借助专业服务CRM 系统，可以将预设回复存储在收件箱中并自动执行，因此他们无需花时间从头开始编写每条消息。专业顾问可能还需要安排会议或任务，专业服务CRM 系统可以自动及时提醒。这种自动化通常会提高时间效率。

提升客户满意度

专业服务CRM系统，全面信息触手可及，帮助顾问根据客户的具体需求提供有针对性的建议。例如，人们可能只想通过电子邮件联系客户，并且在大多数CRM 中都提供向客户添加此类偏好数据库的规定。如果能够满足这种个人偏好，将会改善客户对公司的体验。

选择合适的专业服务CRM系统

推来客专业服务CRM定制系统是一款基于云的CRM软件，旨在满足提供专业服务的企业的需求。它可以进行定制，包括特定于行业的功能和选项，使其比传统的CRM 更强大，并为服务公司（包括金融和咨询组织）提供更全面、功能齐全的业务管理工具。可以帮助用户管理整个服务生态系统的运营，从客户获取到服务交付、计费和收款。确保所有潜在客户都得到照顾和参与，以实现最大程度的转化，并利用趋势分析工具为企业主提供帮助。最重要的是，该软件可确保通过强大的SLA 治理工具正确记录、评估和解决客户服务请求，从而提高客户满意度和忠诚度。

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