作为专注于发展业务的企业主，您希望与潜在客户建立新的关系，同时为现有客户提供优质的服务，这可能具有挑战性。优秀的公司明白，培养客户关系并回应他们的沟通是获取和留住客户的关键。成功的增长需要您简化流程，向团队委派更多任务，并使他们摆脱管理效率低下的问题，以便他们可以优先考虑计费工作。

这就是为什么会计CRM（客户关系管理）软件对您的公司特别有帮助。 CRM 工具可让您跟踪销售线索并让现有客户满意。结果将减轻压力，同时提高团队合作、效率、透明度和问责制——，为您的公司持续发展和成功奠定基础。

什么是会计CRM软件？

客户关系管理(CRM) 是用于管理公司的客户信息以及与客户和潜在客户互动的软件。会计CRM 软件的目的很简单：改善客户关系以发展您的公司。会计CRM 软件可帮助公司与客户保持联系、简化流程并提高盈利能力。推来客低代码开发平台可以为您定制CRM软件，您可以联系推来客客服进行咨询。

CRM 软件可用于管理整个客户生命周期的关系，涵盖营销、销售、项目工作、支持和客户服务交互。

会计CRM软件的功能

1. 集中联系人列表和客户历史记录

会计CRM 软件的首要功能是它需要存储所有客户信息，并让团队中的每个人都可以访问这些信息。当您继续使用CRM 软件时，它还会为每个客户提供清晰的历史记录，因此团队中的任何人都可以轻松查看过去的工作和对话，并从他们上次停下的地方继续。

2. 团队协作与授权

会计CRM 软件为您的团队提供了添加注释和分配任务的方法，以便会计CRM 成为并始终是您所有客户工作的真实来源。 CRM 软件还提供其他协作功能，例如文档共享、电子邮件模板等。

3. 销售渠道

会计CRM 软件的核心功能是通过某种方式跟踪客户的生命周期，以便您可以更好地了解如何将某人从潜在客户转变为终身客户。您应该能够在任何给定时间查看您的任何客户在该生命周期中的位置。

4. 自动化工作流程

也许会计CRM 的最佳功能之一是能够设置和运行自定义自动化工作流程。将重复的手动任务转变为软件为您完成的自动化工作应该可以为您的团队节省大量时间。自动化工作流程创建了一种有效的方式来提示您的团队和客户在正确的时间采取重要行动，以保持工作顺利进行。

5. 电子邮件营销和滴灌活动

高级会计CRM 软件将与您的电子邮件客户端或电子邮件营销软件连接，以触发基于行为的电子邮件，鼓励您的客户在生命周期中迈出下一步。在里面，您可以设置电子邮件活动，以提醒会计师即将到来的截止日期或检查尚未标记为完成的文件的进度。在外部，您可以向客户发送截止日期信息，以及后续信息（因为一封电子邮件永远不够！）和预约请求。

6. 简化客户入职和管理

会计CRM 软件专为会计师事务所构建，CRM 软件提供了设置和组织客户入职流程的能力。如果您可以花时间和精力通过CRM 定制客户引导流程，这将减轻您团队的管理负担。借助自助服务客户门户、文档签名和共享以及计划提醒等附加功能，您还可以管理大量客户管理任务，而不会给您的团队带来很多额外负担。

7. 与其他软件的集成

会计CRM 还可以与许多其他会计工具集成，例如QuickBooks，甚至用于安排会议的日历。让所有工具相互通信将使您的数据保持干净和同步，而无需费力。

8. 报告和分析

数据报告是会计CRM软件的另一个关键功能。无论您是跟踪电子邮件的打开和点击、团队的平均电子邮件响应时间还是其他有用的销售渠道数据，能够衡量关键绩效指标都很重要。通过衡量重要因素，您将能够找到改进公司提供客户服务的方式。

使用会计CRM软件的好处

减少数据输入和出错的可能性

减少收件箱中的混乱情况并减少处理内部电子邮件的时间

停止重复和重新输入订单/发票

无需通过定价集成进行额外授权

加快报价到现金流程

客户信息单一来源

减少因数据输入错误而导致的发票纠纷

提高跨团队客户财务状况的可见性

利用销售关系加快追信速度

确保客户保持在信用额度内

确保财务状况不会影响任何大交易

通过了解未付款的客户来降低风险

访问历史信息有助于销售人员做好准备

更有针对性的营销

根据之前的购买历史进行目标营销

交叉销售机会

以重复购买为目标，以最大限度地提高收入并确保客户保留

选择会计CRM软件是正确的选择

会计CRM 软件对于您的营销策略至关重要。如果没有CRM，您将面临被潦草写满客户数据的便利贴、您不记得是谁给您的随机名片以及建立客户关系和推动客户关系的随意方式淹没的风险。

会计CRM 软件就是解决方案。它创建了一个收集所有客户数据的中心位置，以便您可以了解他们在您的旅程中所处的位置，并在任何阶段培养他们。如果没有会计CRM 软件，您的公司就无法快速发展，因为您将无法跟上。您面临着丢失或丢失信息的风险，并且当必须在团队中的多人之间共享数据时，您还会因数据崩溃而感到沮丧。推来客拥有一支行业内经验丰富的开发团队。如果您有CRM需求，请联系推来客客服。您还可以浏览推来客相关体验CRM案例或联系推来客客服进入推来客平台模板中心体验CRM。

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