良好的客户关系管理（CRM）系统可以帮助企业有效管理客户数据并简化销售流程。然而，选择合适的供应商需要仔细的决策过程，以最大限度地利用时间和财务投资。在选择特定提供商之前，必须考虑各个方面，包括定价、功能、易用性和您自己的业务目标。

企业选CRM系统需求评估方法

1.了解您的业务目标和要求

如果您正在寻找CRM 软件，您很可能希望解决特定的业务需求或解决现有的运营问题。要找到最适合您企业的CRM，您需要设定目标并考虑您希望新CRM 解决的痛点。

在开始选择过程之前，请查看您的年度业务绩效报告并查看您为公司前进设定的目标。理想情况下，您应该确定未来一到两年的目标。这些目标可以包括从增加同比销售额到扩大产品组合等任何目标。

确定目标后，请考虑您的团队实现这些目标所需的工具。例如，如果您的业务目标之一是提高销售人员的效率，那么业务需求可能是包含工作流程自动化的CRM 工具。如果业务目标是为您的团队制定销售目标，那么业务需求可能是带有销售预测工具的CRM 工具。此过程也称为定义CRM 策略。

您可以通过查看CRM 解决方案的特性和功能来快速启动此步骤的思考过程，以提示业务需求建议。

2.收集来自不同团队和部门的意见

为了使CRM 生态系统无缝运行，使用该生态系统的各个团队（包括销售、营销和服务）都应该参与决策过程。虽然销售团队经常推动CRM 的使用，但征求所有潜在用户的反馈也很重要，这样您就可以做出有利于整个团队的决策。

例如，如果您的营销、客户支持和会计部门也将使用新的CRM，那么他们的要求和功能请求可能与您的销售部门不同。

3.列出您需要的基本功能

一旦您审查了公司目标、确定了业务需求并向您的团队征求反馈，就可以整理出CRM 解决方案中所需功能的清单。事实上，创建两个更有帮助：必备功能列表和优秀功能列表。

创建功能列表时，不能忽视两个方面：数据安全和客户支持。

选择CRM 提供商时，请确保其包含可保护数据安全的功能，例如双因素身份验证和高级用户权限。它还必须得到可通过多种渠道轻松获得的可靠客户支持的支持。如果您需要的话，它应该提供实时聊天、电子邮件和电话支持来提供技术帮助。

4.研究符合您需求的最佳CRM

有了广泛的意见和您正在寻找的功能列表，现在是时候研究市场上哪些CRM 选项最能满足您的需求了。采取三管齐下的方法来缩小选择范围并决定试驾哪些。

获得口碑推荐：询问同事、同事和其他企业主他们使用什么CRM 以及他们是否对此感到满意。找出他们认为它的优点和缺点是什么。

查看用户评论：评估CRM 是否值得考虑的最佳方法之一是阅读客户现有的在线评论。

搜索引擎搜索：搜索与您所在行业相关的crm关键词，查看相关网站信息

5.试用下符合要求的CRM系统

大多数CRM 公司都提供其软件的免费试用版，以便潜在客户可以在购买前试用。最好的免费试用可以访问所有功能，允许进行全面评估，并提供足够的免费试用天数以充分了解产品。

最大化免费试用的有效方法是组建一个试用团队，该团队由来自将使用CRM 的各个团队的成员组成。请每个部门的一到两名成员参加免费试运行，以便您可以从最终用户那里收集全面的反馈。

在CRM试用期内需要注意的事项：

该功能是否如描述的那样工作？

无论技术知识如何，CRM 是否易于使用？

移动应用程序的功能是否足以在该领域发挥作用？

软件有明显的延迟吗？

用户界面直观吗？

总结

选择正确的CRM 需要仔细研究和规划。没有一种万能的CRM 解决方案可以满足特定的业务需求。确保考虑所有重要方面，尤其是您的业务目标和需求。让您的团队参与进来并确定使您成功的关键特征。花时间遵循我们列出的步骤将为您节省时间和金钱，并帮助您为小型企业做出正确的选择。

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