由于客户拥有多种投资选择，基金行业面临着通过增加交易量来获取客户、留住客户和盈利的挑战。

随着数字时代变得以客户为中心，基金组织正在利用基金客户关系管理系统从客户账户和信息中获得战略决策的业务洞察，从而提供卓越水平的客户服务、确保新的销售机会、有效管理投资组合并降低IT 成本。

推来客基金crm 系统使您能够在单一平台上满足监管规范，从而更快、更有效地解决客户问题、跟踪以前的客户互动并满足合规性要求并防止欺诈。 White Code Fund crm系统有助于更好地了解客户，并根据他们的消费行为和目标为他们的投资组合推荐正确的投资。

为什么CRM是基金的“必备”？

当前，基金行业正处于当今行业变得极其复杂、规范化、竞争更加激烈的状态。

随着行业不断寻求增长，由于大基金占据较大的市场份额，获取客户变得更加困难。经济低迷使得实现收入增长成为一个问题，人们更加重视通过成本管理来提高利润。

其他任何事情都不会直接影响忠诚度或整合账户的能力，例如建立关系的活动。当您实施运营业务CRM（客户关系管理）解决方案时，您的公司将产生明确的、可量化的影响。

强大的CRM 解决方案将影响4 个以客户为中心的关键领域，以与投资者建立长期关系：

360客户视角

有针对性的营销以促进增长和保留

结合多渠道服务和销售

分销渠道的高效管理

Whitecode 构建了专门为基金打造的CRM 应用程序。作为支持投资者关系的工具，基金CRM使基金能够集中所有投资者数据，包括联系人、文件和信件，同时还允许投资者随时访问基金信息，包括交易历史、账户余额报表和其他投资数据。我们的基金crm系统让您轻松管理庞大的投资者网络。它可以让您跟踪他们的余额和资本活动。

集成是任何CRM 最重要的功能之一。这些应用程序不应引起更多问题或需要比员工必须投入的时间更多的时间。 CRM 通常与关键应用程序（即Microsoft Outlook 或Prequin）完全集成，这提供了更大的灵活性并减少了跨多个应用程序协调所花费的时间和金钱。

CRM 还可以作为基金的优秀销售和营销工具。

推来客基金CRM系统的3个主要基础功能

投资者营销之旅

大多数应用程序都具有群发电子邮件功能，使基金能够快速轻松地与所有投资者和潜在投资者进行沟通，同时还为投资者提供所需的即时信息。我们提供投资者和资产管理公司之间端到端体验的客户旅程图（CJM）。它包括投资者与资产管理公司（无论是潜在客户还是现有客户）之间的所有不同类型的互动。

渠道管理

基金还可以通过一个平台管理其销售渠道并创建绩效评估等。 CRM 平台可以帮助您加快流程并实现流程自动化。您可以在一处管理与潜在投资者的关系、跟踪联系人并简化您的销售和营销工作。

投资者门户

CRM 中另一个日益流行的功能是投资者门户或互联网——，这是一个安全网站，投资者可以登录该网站下载基金提供的特定报告。通过让投资者轻松获取相关文件和报告，基金可以增强信心并满足不断增长的需求。

总结

在当今市场，投资者的竞争比以往任何时候都更加激烈，CRM 可能正是投资者在基金中寻找的东西。就其外观和专业性而言，也算是对公司业务的真正投资。归根结底，使用基金CRM 并消除混乱的电子表格和Word 文档可能会给您的公司带来改变。

总而言之，当今的国际货币基金组织面临着前所未有的竞争和低迷的经济，因此建立以客户为中心的公司将有助于确保长期成功。

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