47% 的CRM 系统用户表示客户保留率显着提高，推动这一统计数据的关键CRM 系统功能是报告。报告使企业能够将客户行为归零，改善体验并提高保留率。这不仅仅关乎保留；还关乎留存。 CRM 报告可帮助企业准确识别和销售，但您必须做得正确。

《哈佛商业评论》最近研究了以正确方式部署CRM 报告的重要性，概述了不良CRM 报告的无数问题。它涵盖了销售代表隐瞒坏消息、定义不明确以及对结果与预测跟踪不力等问题。糟糕的CRM 系统报告可能会给人一种控制的错觉，而实际上它们提供的信息很差。在本文中，我们探讨了CRM 系统报告的巨大价值，并提供了一些技巧，以确保它在您的业务中得到有效使用。

CRM系统报告的重要性

CRM 报告通过几个关键方式帮助企业：

它可以帮助他们提取业务中发生的情况，这是部署CRM 系统的关键优势。提供的数据有助于制定战略业务决策，管理人员可以跟踪绩效并在必要时做出战术改变。 CRM 系统报告有多种形式，供一系列利益相关者、销售代表、中层管理人员、高管和投资者使用，他们都可以从CRM 系统中获得大量见解。对于实施CRM 系统的企业来说，报告功能是需要考虑的关键功能之一。

销售代表可以评估他们的渠道并决定在哪里投入精力；中层管理者可以跟踪团队的绩效，并使用收集到的报告、高级管理层的数据，并做出战术改变； Canisters 可以检查他们设想的策略在日常的现实业务运营中是否成功；投资者可以了解他们的投资是否表现良好或审查可能收购的潜力。 CRM 报告提供推动明智决策的数据，并且可以有多种形式。

让我们看一下一些不同类型的CRM 系统报告。

CRM系统可以为业务目标提供哪些报告帮助？

CRM 系统报告有多种不同类型，所有这些报告都提供了对不同业务活动领域的深入了解。

大多数CRM 系统都会提供一些基本的报告功能：

销售：查看销售渠道以及业务如何实现目标。

营销：跟踪从电子邮件到社交媒体的营销活动。

客户数据：评估您企业的客户档案并深入了解最有利可图的客户。

大多数CRM 系统都包含开箱即用的报告，并允许用户构建自定义报告。仪表板是标准的报告快速查看窗口，旨在以简单的格式提取关键信息。

CRM系统报告：销售报告

跟踪关键销售指标至关重要，尤其是在销售周期可能较长的企业销售中。 CRM 系统报告应帮助企业了解销售人员的绩效，并为个人代表提供关键活动的指导。在企业销售中，事情太多，很容易让任务落空。由低代码技术支持的CRM 系统销售报告在让每个人都步入正轨方面发挥着关键作用。

联系人报告提供了销售代表在数据库中的销售联系人的鸟瞰图。这可以按部门、工作类型、参与程度、最后联系日期和其他属性进行细分。可以查询此信息来分析一组联系人，使销售代表能够识别关键联系人并找到推荐机会。例如，如果销售代表希望进入一家特定公司，他们可以找到可能曾在那里工作过、处于同一级别或在相关行业的联系人。

销售渠道报告列出了该销售渠道的所有交易的概述。这有助于销售团队确定他们应该将精力集中在哪里，并确保不会遗漏任何内容。销售漏斗应遵循一定的比率，其中一定比例的交易会进入漏斗中的下一个级别。可以通过查看漏斗中销售团队的快速概览来识别问题。 —— 漏斗顶部可能没有足够的资源在几个月内引发问题，或者交易未按预期在漏斗中取得进展，从而突出显示问题销售流程的执行或客户漏斗质量的潜力。

收入报告将有助于根据目标跟踪业务收入，同时深入了解收入的来源。例如，也许大部分收入来自LinkedIn 上的潜在客户或外拨电话—— 了解这一点有助于推动营销活动。它还可以按销售代表细分收入并评估他们的绩效。

输赢报告将帮助企业实时了解是否赢得或输掉了交易。这对于根据目标和行业基准评估个人代表和团队绩效非常有用。

CRM系统报告：盈利报告

这些报告不关注交易；相反，他们会按客户查看收入。这对于使用基于帐户的营销来增加现有客户收入的企业客户来说非常有用。除了收入之外，CRM系统的盈利报告还会包括成本，因此可以判断客户的真实价值。例如，一个产生大量收入但需要大量管理的客户实际上可能利润较低。通过评估当前客户的盈利能力，企业可以开始做出战术决策，决定将基于帐户的营销工作的重点放在哪里。也许某个特定的业务值得投入更多精力，或者拥有某种类型的客户可以带来高额利润。无论结果如何，企业都拥有为战略决策提供信息的信息。

CRM系统报告：销售预测

CRM 系统销售预测可能是所有利益相关者最重要的报告。使用Sales，CRM 系统可以提高报告的准确性。销售预测使企业能够有效规划并将资源部署到正确的区域。如果企业看好销售，并且可以看到三个月内将出现过剩资本，则可以尽早进行关键资本投资——，但如果预测错误，那么他们就是在花钱。简而言之，报告尽可能准确至关重要。

对于依赖少量高价销售的企业来说，构建准确的报告尤其困难。大量销售很难预测会发生什么，而且交易数量往往很低。未完成的交易可能会对销售产生重大负面影响。

许多销售代表在预测—— 时遇到了困难，通常有无数的因素，而且很难猜测交易是否以及何时完成。

然而，准确的销售报告很重要，销售团队应努力向其他业务部门提供准确的信息。更具预测性的销售预测的一种策略是生成针对一系列结果的场景分析。这本身就是一项有用的练习，因为它允许销售代表详细分析信息并提出如何降低风险并实现最佳结果的想法。

CRM系统报告：目标进度报告

CRM 系统报告可以涵盖从销售和营销到客户支持的广泛活动。这些报告着眼于关键指标以及业务针对该指标的表现。例如，在营销中，目标进度报告可能会查看特定页面的网站访问者转化为电子邮件订阅者的数量。在销售中，CRM 系统报告可能会查看促成签署交易的提案的百分比或客户的平均生命周期价值。客户服务报告可能会关注客户满意度或企业响应支持请求所需的时间。

目标进度报告在几个方面都很重要：它们帮助企业思考业务中最重要的指标是什么，古老的说法“衡量什么”表明您应该仔细考虑您想要跟踪的内容。这些对话应该通过使用目标进度报告来进行；它们帮助企业了解他们的关键指标表现如何。可以与财务指标一起评估各种关键目标的绩效，以便企业可以开始了解因果关系。客户生命周期价值下降可能与支持请求响应率低有关。它可能并不总是那么简单，但关键目标意味着可以开始分析。

如何让CRM系统拥有报告功能？

每个企业都有不同的报告需求，会在不同的地方发现价值；在确定最有价值的报告时，需要考虑几个问题：该报告会改变我们开展业务的方式吗？将会带来哪些改变？它们有多重要？准确运行此报告需要多长时间？好处是否大于成本？是否有更好的报告可用于推动我们业务的变革和改进？

报告应该始终得到改进，并且必须权衡报告的价值与成本。许多企业都以同样的方式进行报告，却很少考虑原因。希望这能让您深入了解要部署的最佳CRM 系统报告，也许更重要的是，了解如何处理CRM 系统报告的规则。

Whitecode CRM系统软件中心有CRM系统模板，您可以点击进入测试体验一下！

我们专注高端建站，小程序开发、软件系统定制开发、BUG修复、物联网开发、各类API接口对接开发等。十余年开发经验，每一个项目承诺做到满意为止，多一次对比，一定让您多一份收获！