众所周知，CRM 项目很难实施，分心和缺乏明确的战略被认为是失败的主要原因。在本文中，我们将了解如何为您的企业创建完美的CRM 策略。

什么是CRM系统策略？

CRM 策略对于希望部署CRM 系统的企业至关重要；企业不首先考虑战略就直接实施的情况很常见。 CRM 战略包括公司部署CRM 系统的计划。它通常涵盖总体战略目标和具体行动。良好的CRM 策略将与整体业务目标联系起来，并阐明CRM 系统将如何支持这些目标。

通常，CRM 策略与销售或营销活动相关，但现代CRM 可以涵盖一系列其他学科，例如财务或客户服务。

那为构建和实施CRM系统需要制定五点策略

目标：量化部署CRM 系统要实现的公司目标，无论是客户保留、销售转化还是增长，并指定CRM 策略将如何支持结果。

要求：定义业务价值主张和必要的流程后，请考虑CRM 系统需要哪些功能来交付结果。

测量：这部分比较难；您需要评估CRM 系统的使用如何影响您的业务目标。例如，您的CRM 系统可以促进在最佳时间与客户联系，从而提高销售转化率。

数据：CRM项目的很多问题都是由不良数据引起的。调整正确的数据然后不断更新它可能会变得非常繁重，以至于CRM 项目被放弃。您需要将CRM 系统接入最丰富的最新智能并实现清洁流程的自动化。

培训：您的团队需要的不仅仅是一本技术手册，他们还需要了解为什么需要CRM 系统以及他们的投入如何影响整个业务。当然，确保团队了解使用CRM 系统的最佳方式也很重要。

CRM系统战略框架

最有效的CRM 项目使用框架和低代码来确保成功。框架描述了CRM 系统如何与业务目标交互并增加价值；它通常是图形表示，但也可以是书面文档。一个好的框架可以识别成功的CRM 系统的关键原则，并指导CRM 系统项目经理确保他们解决这些原则。 CRM 战略框架在不断发展，其中许多是保密的。一个好的框架将概述成功的关键领域（数据、培训、客户旅程等）以及它们如何相互作用—— 例如，数据在提供有效的客户旅程中的重要性。最后一个要素是与业务目标的交互；所有这些活动都应对结果产生可衡量的影响。

如何改进CRM系统策略

设定目标

这可能听起来有点重复，但不这样做可能会导致一系列问题- 主要问题是您不知道您的项目是否会成功。您不需要在这里考虑得太细，优先级将不可避免地随着时间的推移而改变，但您应该对您的CRM 系统项目想要实现的目标有一个高层次的了解。

示例：在部署CRM 的24 个月内，我们发现每位销售代表的收入增加了35%。这将使用CRM 仪表板来衡量，该仪表板跟踪：销售代表每周的关键行动、与关键潜在客户互动所花费的时间、潜在客户到成交的转化率。

设置成功

大多数企业使用CRM 系统进行某种类型的资源分配，无论是将时间集中在哪里还是优先考虑哪些客户。无论您的业务重点是什么，请确保您的CRM 系统能够为您提供支持。例如，您的CRM 项目的一个关键目标可能是从最活跃的15% 客户那里获得更多收入—— 弄清楚您将如何实现这一目标以及您的CRM 系统将发挥什么作用。

例如：为了从我们最活跃的15% 客户那里获得10%+ 的收入，我们需要更频繁地与他们会面，更多地了解我们如何向客户销售的策略，结识更多在这些业务中工作的人。这可能会转化为一组特定于CRM 的目标：每年将目标组织中的四名人员添加到CRM 系统中；每个季度向CRM 添加3 个新的销售机会；每年向该客户提供十个新报价。

定义关键指标后，设置CRM 以确保它们易于跟踪。

保持简单

对于团队来说，采用一套新的工作实践可能很困难；日常工作现实与学习新系统可能会带来巨大的压力。一旦团队幻灭，CRM系统项目就很难上线。有一些简单的策略可以帮助您将CRM 系统集成到您的工作实践中：

运行 Beta 测试：很难预测用户对新系统的反应，因此如果可能的话，首先将其推广到一小部分用户。密切关注痛点，并考虑在向更广泛的团队推广时如何避免它们。

交错部署：如果可能，以可管理的方式向您的团队介绍功能。在演示一些更高级的功能之前，请确保每个人都具备基础知识- 逐步推出可以帮助用户感到掌控。

提供支持：最好假设至少有一些团队成员会遇到困难，因此要做好培训和支持的准备。确保每个人都有一个可以信赖的联系人来帮助他们解决有关新CRM 系统的任何问题。

不断进化

工作永远没有完成。当您推出CRM 系统项目时，您会立即想到改进。这很常见，但不要指望第一次就能做好。将第一次部署视为第一阶段，并期望变化将持续进行。业务和新技术的变化意味着您的CRM 系统不会长期保持静止。您可以通过定期审查来解决这个问题，询问CRM 是否达到了其目的以及是否可以进行任何改进。除了长期战略审查之外，还会有错误、数据问题、集成、功能请求和培训需要管理。确保组织中有人负责CRM 系统的成功部署非常重要。

获取正确的数据

您的战略的一部分必须关注数据。如果没有正确的数据，您的CRM 系统将会失败；以下是您的数据中需要考虑的几个关键点：

考虑到如何将数据导入CRM 系统，格式化数据以适应新系统可能会遇到挑战。该流程可能包括定制元素，因此请做好时间和财务成本的准备。 CRM 系统数据衰减很快，估计结果也各不相同。您需要一个流程来确保员工保持数据最新，并在可能的情况下通过将数据自动插入实时更新的BI 数据集来确保数据保持最新。

制定正确的CRM 策略是一项挑战，最近的研究表明70% 的CRM 系统实施项目未能达到预期结果—— 如果您的策略正确，失败的机会就会大大降低。

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