通常，公司和业务团队认为CRM 系统（客户管理解决方案）很麻烦并且超出其价值。业务团队花费更多时间输入数据并将信息传输到联系人管理解决方案中，而不是实际连接网络以建立更好的关系。

这就是我们对客户关系管理CRM系统进行全面干预的原因。因为我们希望消除CRM 系统带来的耻辱，并向您展示它们可以让您的工作和生活变得多么轻松。没错—— 您可以停止用头撞计算机，因为我们将通过这些内部最佳实践来改变您查看CRM 系统的方式。

什么是CRM系统？

CRM 系统是一种联系人关系管理工具，有助于优化与潜在客户和现有客户的关系。 CRM 系统（或基于云的CRM）软件是业务团队可以用来与关键潜在客户建立互利关系的最有效工具之一，从而将关系转化为收入。 CRM 系统也是营销自动化、销售管理和客户服务解决方案的理想选择。 CRM 系统非常适合个人和团队通过电子表格、电子邮件、社交媒体或分散的便签管理其联系信息和销售渠道。过渡到CRM 系统后，团队能够专注于销售更多产品、快速与更多潜在客户建立联系以及优化内部流程。通过低代码开发技术快速开发

您如何实施CRM系统解决方案？

成功的CRM 系统解决方案集成有四个要素。

参考选择系统

CRM系统市场密集而广阔。有大量的CRM 系统解决方案可供小型企业选择。查看一些不同的选项，以更好地了解可用的内容以及它们如何满足您的需求。另外，请阅读评论以了解各种系统的易用性。不知道从哪里开始？查看您的竞争对手正在使用什么。这是一个很棒但经常被忽视的资源，可帮助您找到适合您的业务模型的CRM 系统解决方案。您的竞争对手可能有类似的需求和要求。此步骤可以提供对他们审查过的工具的宝贵见解，以及您在继续操作时要避免的陷阱。大多数小型企业CRM 系统解决方案都提供免费试用，因此您可以先试用，然后再选择适合您的解决方案。

客户关系管理项目管理

CRM 系统为您的团队提供强大的项目管理能力，同时统一团队的所有联系记录和对话历史记录，帮助所有参与者了解他们的管道和未完成的积压工作。有效的项目管理需要有效的领导者。团队应确定负责此任务的人员，并在CRM 系统实施过程中领导CRM 系统集成。项目经理用来帮助保持项目正常进行的一些主要工具是日历，用于跟踪所有团队成员的重要会议和里程碑；将构建或配置客户支持的工作计划，以及粗略的集成时间表和成本估算；预算电子表格包括每月供应商成本、软件费用和其他成本的明细；任务列表部门或团队成员列出的未完成任务的列表，例如审查CRM 系统解决方案的功能、制定分析驱动的决策、测试新功能以及任何其他例行程序。

CRM系统数据迁移

这是一个很好的机会来确定哪些联系人需要添加到您的CRM 系统解决方案中。大多数CRM 系统公司不建议将整个联系人数据库添加到联系人管理解决方案中，因为它会占用宝贵的存储空间，并在可能过时或不相关的连接上分配联系人。决定应将哪些联系人上传到新的CRM 系统可以帮助确保您不会浪费时间挖掘大量不必要的联系人，并以干净、组织良好的联系人卡片开始您的体验。浏览这些庞大的列表并选择对您或您的公司可能不重要的数据可能是一个非常耗时的过程。通过预先在Excel 文件中创建联系人列表，构建有序的重要联系人列表，然后可以轻松地将其上传到您的CRM 系统中进行迁移。

CRM系统培训和支持

大多数人需要一点帮助来了解CRM 系统解决方案必须提供的所有功能和便利。不要害怕伸出手来提问！你永远不知道一路上会发现什么奇怪的问题。大多数CRM 系统解决方案公司都提供支持课程和培训资源，为您和您的团队提供优化联系人管理策略和销售流程所需的信息。大多数CRM 系统公司都提供售后服务，以确保您获得最好的支持。

业务团队的最佳CRM系统解决方案实践

为初学者和新实施CRM系统或基于云的CRM系统解决方案的业务团队整理了一些CRM系统最佳实践。

指定正确的帐户管理员

在CRM 系统解决方案中创建团队帐户时，创建帐户的团队成员通常默认为管理员。在开始之前，请务必选择适当的管理员来设置您的CRM 系统帐户。请记住，对于大多数CRM 系统，管理员将是接收账单和财务信息、创建许可证、选择用户及其授权级别的联系人。如果您或其他团队成员被意外指定为您的Contact Relationship Manager CRM 系统的帐户管理员，那么切换角色通常很容易解决。

在导入之前标记联系人

将新联系人导入您的联系人关系管理CRM 系统后，它们可以轻松地与您预先存在的联系人集成。将联系人导入CRM 系统后立即对其进行标记是一种良好的维护实践。它有助于对联系人进行细分，并对他们来自哪里、为谁工作、在哪里工作、从事什么行业以及将他们添加到CRM 系统中的原因进行分类。然后，您可以使用这些分段列表来协助营销自动化，例如群组消息传递和有针对性的营销活动。将联系人添加到团队帐户时，每个团队成员都可以用名字标记联系人，以查找与他们相关的个人。

避免创建重复的联系人

如果您像职场中的其他人一样，您的联系人通常会列在多个社交平台或电子邮件帐户收件箱中。从所有帐户导入各种列表将不可避免地在CRM 系统中创建重复项。选择特定选项以避免导入多余的联系人和公司记录。将联系人列表导入CRM 系统解决方案时，有时您可以首先根据电子邮件合并联系人，或者如果没有电子邮件匹配则按姓名合并。然后，如果域URL 或电子邮件地址不匹配，您可以组合名称以避免重复的联系人。

总结

CRM系统旨在让您的工作甚至生活变得更简单，而不是过于复杂。实施这些最佳实践后，CRM 系统解决方案将让您有更多的时间专注于客户交互、优化营销自动化、统一团队的联系信息、改进销售管理工作流程，甚至帮助您的客户服务流程。

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