如何使用在线crm软件在线crm有什么优势

传统CRM可能在2022年就过时了。随着互联网的快速发展，信息与营销策划脱节，服务人员跟不上流程，客户互动和参与减少，销售和财务无法多维度分析、本地CRM系统跟不上公司的进步等等可能困扰着很多以客户为导向的公司。

推来客推出的在线CRM管理系统专注于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析，为您解决以上问题。让我们来了解一下吧~

推来客在线CRM的优势

日程表视图与可视化

通过日历视图记录活动和必要事件，为相关负责人员添加提醒，统一相关部门的工作。配合客户详细信息及跟进层面，深度解决业务销售跟进记录、业务进度查询等问题。 Whitecode Online CRM还提供多维度驾驶舱可视化图表，帮助企业更好地分析各部门的现状，做出良好的业务决策。

线索与客户管理

在线CRM支持在线表单定制、生成海报，还可以组织多种活动，通过营销活动、会议销售、展会等方式收集线索。支持与抖音、百度、广电通、头条等推广渠道对接，并进行管理并统一分配线索。客户管理与各个环节打通，保证信息同步更新，帮助各个环节负责人跟进整个流程的进度。

销售与跟进

销售人员可以一目了然地查看自己的客户，与客户沟通，及时更新跟进记录和订单。管理员可以查看所有跟进记录和客户订单，并进行订单审核。

财务管理与售后

在线CRM系统支持多维度报表，提供全维度查询，包括订单、客户、订单明细、付款明细、发票明细，让财务人员更好的查询每个客户的每笔付款和发票。让整个销售流程更加清晰，并管理订单、收款记录和开票记录等。同时解决了售后杂乱的问题，可以统一管理工单审核。

自定义

通过推来客空中引擎，在线CRM可以自由增减字段，自定义参数配置，适应员工原有习惯，更好的帮助员工使用软件。功能方面，管理员可以自定义线索分配、审核、公共海池规则等。

低代码开发+定制服务

Whitecode Online CRM采用低代码平台，可以实现更快的开发、更低的定制成本以及可持续的升级和调整。在线CRM提供通用模板，企业可以根据模板内容进行定制调整，或者定制符合原有习惯的功能和模块，灵活多变，可以更好的使用。

如何使用推来客在线CRM？

步骤1：设置产品信息（管理员）

点击添加后，只需输入产品对应信息即可完成设置，可随时更改或取消。

步骤2：产品推广

在新活动中输入该活动对应的信息。活动类型可以详细分类。活动设置完成后，可随时修改、删除，并自动生成签到二维码。活动可以设置需要签到的人员，设置后系统会在后台同步会员信息。入住时扫描二维码并提交手机号码即可完成签到。

步骤3：导入线索

整理活动后获得的线索，可直接添加，也支持批量导入。根据提供的Excel线索导入模板整理线索，然后使用批量导入。销售线索一目了然，并可以手动或自动分配给销售人员，方便管理。

步骤4：销售跟进

销售人员可以及时汇报跟进记录，管理订单、客户信息以及独立的客户管理模块，使管理脉络更加清晰。当销售人员跟进成功的客户时，可以将订单提交给管理员。如果客户跟进失败，可以放入客户公海，公海池支持自定义规则，其他销售人员可以接货继续跟进。

步骤5：审核与合同

管理员审核销售人员提交的订单。审核通过后，销售人员负责签订合同，然后将详细订单等相关信息提交给财务部门，帮助财务部门收款。若审核不通过，销售人员将继续跟进。

步骤6：售后

持续为客户解决售后问题，为客户提供售后服务。

推来客软件中心有在线CRM模板，您可以点击体验一下~